Comarch Optima: sprzedaż online spięta z księgowością
Optima jest częściej niż Subiekt prowadzona razem z biurem rachunkowym, więc poprawność dokumentów ma tu podwójne znaczenie. Dobrze ustawiona integracja kończy comiesięczne poprawki po stronie księgowej.
Co da się tu zautomatyzować
Lista rzeczy, które po wdrożeniu dzieją się bez udziału człowieka.
Zamówienia i dokumenty
Zamówienie trafia do Optimy jako dokument handlowy z poprawnym kontrahentem i stawkami.
Stany i cenniki
Optima pozostaje źródłem prawdy o dostępności i cenie, integrator tylko rozsyła te dane.
Automatyczne fakturowanie
Faktura lub paragon przy zmianie statusu, z właściwą serią i powiązaniem z płatnością.
Rozrachunki
Płatności z bramek i pobrań przypisywane do dokumentów, bez ręcznego parowania.
Zwroty i korekty
Korekta z automatycznym przywróceniem stanu i rozliczeniem zwrotu płatności.
Sprzedaż zagraniczna
Rozpoznanie kraju dostawy i procedura OSS, żeby JPK zgadzał się bez ręcznych poprawek.
Co wymieniamy i jak często
| Dane | Kierunek | Jak często |
|---|---|---|
| Zamówienia | integrator → Optima | na bieżąco |
| Stany magazynowe | Optima → integrator | co 10–15 minut |
| Cenniki i rabaty | Optima → integrator | cyklicznie |
| Faktury i paragony | Optima → integrator → klient | przy zmianie statusu |
| Rozrachunki i płatności | integrator → Optima | na bieżąco |
| Korekty | integrator ↔ Optima | na bieżąco |
Na co uważać przy tej integracji
- Dokumenty wystawiane w serii używanej też ręcznie przez biuro rachunkowe
- Brak obsługi procedury OSS przy sprzedaży do innych krajów UE
- Płatności nieprzypisane do dokumentów, przez co rozrachunki wiszą otwarte
- Kontrahenci zakładani bez reguły dopasowania — duplikaty w kartotece
- Koszt dostawy wliczany w cenę towaru zamiast jako osobna pozycja
Z czym to spinam
Pytania o tę integrację
Czy integracja obsłuży sprzedaż zagraniczną?
Tak. Konfiguruję rozpoznawanie kraju dostawy, stawki i procedurę OSS, żeby JPK nie wymagał ręcznych korekt.
Czy biuro rachunkowe musi coś zmieniać?
Zwykle wystarczy ustalenie osobnej serii dla dokumentów automatycznych. Warto omówić to z księgową przed startem.
Optima w chmurze czy lokalnie?
Obie wersje da się zintegrować. Przy wersji lokalnej częściej korzystamy z dostępu do bazy.
Sprawdźmy, co da się u Ciebie zautomatyzować
30 minut rozmowy. Pokazujesz, jak dziś obsługujesz zamówienia — ja mówię, co zautomatyzować w pierwszej kolejności i ile to zajmie. Bez oferty na siłę.